Tableau de Suivi SCPI
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Vue d'ensemble
Inventaire des SCPI
| Nom SCPI | Parts | Prix Achat (€) | Prix Retrait (€) | Date Achat | Secteur | Géographie | Investissement | Valeur Actuelle | +/- Value | Supp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Suivi des Revenus ?
| SCPI | T1 (€) | T2 (€) | T3 (€) | T4 (€) | Total Annuel | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | - | - | - | - | 0 € | 0% |
Analyse de Performance ?
| SCPI | Détention | Perf. Capitale | Rendement | Perf. Totale | TRI annualisé |
|---|
Analyse de Diversification
Par Secteur
Par Géographie
Fiscalité des Revenus Fonciers
Plus-values : Abattements par Durée de Détention ?
Tableau de Suivi SCPI V3 • Propulsé par 2nd Market
Outil informatif uniquement. Ne constitue pas un conseil en investissement. Données sauvegardées localement dans votre navigateur.
Tracker SCPI gratuit : pourquoi et comment suivre votre portefeuille
Contrairement aux actions cotées en temps réel, les SCPI nécessitent un suivi spécifique : les prix de retrait évoluent trimestriellement, les dividendes sont versés par trimestre, et la fiscalité combine revenus fonciers, prélèvements sociaux et plus-values immobilières.
Ce tableau de bord centralise l'ensemble de ces données pour mesurer la performance réelle de votre portefeuille, identifier les lignes à arbitrer et anticiper votre imposition.
Ce que le tracker SCPI permet de faire
Enregistrez chaque ligne SCPI avec le nombre de parts, le prix d'achat, le prix de retrait actuel, la date d'acquisition, le secteur et la zone géographique.
Saisissez les dividendes trimestriels par SCPI. Le tracker calcule automatiquement le rendement annuel brut et le revenu mensuel moyen de votre portefeuille.
Le taux de rendement interne est calculé par méthode Newton-Raphson en intégrant prix d'achat, valeur de retrait actuelle, dividendes et durée de détention.
Visualisez la répartition par secteur (bureaux, commerce, santé, logistique, résidentiel, diversifié) et par zone géographique (IDF, régions, Europe, monde).
Simulez l'imposition selon votre TMI (11 %, 30 %, 41 %, 45 %), en régime réel ou micro-foncier. Calcul des abattements plus-value par durée de détention.
Aucune inscription, aucun compte. Vos données sont stockées dans votre navigateur (localStorage). Export CSV possible à tout moment.
Comment utiliser le tracker SCPI
Commencez par l'onglet "Inventaire & achats" : ajoutez chaque SCPI de votre portefeuille en renseignant le nombre de parts, le prix d'achat unitaire et le prix de retrait actuel (disponible dans le bulletin trimestriel de la société de gestion). La date d'achat est optionnelle mais nécessaire pour le calcul du TRI et des abattements plus-value.
Passez ensuite à l'onglet "Revenus trimestriels" pour saisir les dividendes effectivement perçus. Le tracker calcule alors le rendement brut de chaque ligne et du portefeuille global.
Les onglets "Performance", "Diversification" et "Fiscalité" s'alimentent automatiquement. Le TRI estimé intègre la performance en capital (plus ou moins-value latente) et les revenus cumulés.
Pour mettre à jour vos données, modifiez directement les cellules dans le tableau. Les changements sont enregistrés automatiquement. Vous pouvez exporter l'ensemble en CSV à tout moment.
Les indicateurs clés à suivre dans un portefeuille SCPI
| Indicateur | Ce qu'il mesure | Fréquence de mise à jour |
|---|---|---|
| Plus-value latente | Écart entre valeur de retrait actuelle et prix d'achat | Trimestrielle (MAJ prix de retrait) |
| Rendement brut | Dividendes annuels / investissement initial | Trimestrielle (après versement dividendes) |
| TRI annualisé | Performance globale annualisée (capital + revenus) | Trimestrielle |
| Concentration sectorielle | Poids d'un secteur dans le portefeuille total | À chaque ajout ou modification |
| Pression fiscale | Part des impôts et prélèvements dans les revenus bruts | Annuelle (après déclaration) |
Le tracker signale automatiquement les concentrations excessives : une alerte apparaît si un secteur dépasse 50 % ou une zone géographique dépasse 70 % du portefeuille total.
Le module fiscalité : régime réel, micro-foncier et plus-values
Revenus fonciers
Les dividendes SCPI sont imposés comme des revenus fonciers : impôt sur le revenu selon votre TMI + prélèvements sociaux de 17,2 %. Le tracker simule l'imposition en régime réel (base = revenus bruts) ou en micro-foncier (abattement forfaitaire de 30 %, plafonné à 15 000 € de revenus fonciers bruts annuels).
Plus-values à la revente
En cas de cession, la plus-value est soumise à l'IR à 19 % et aux prélèvements sociaux à 17,2 %, avec des abattements progressifs selon la durée de détention. L'exonération totale IR intervient à 22 ans, l'exonération totale PS à 30 ans. Le tracker calcule les abattements applicables pour chaque ligne SCPI en fonction de la date d'achat renseignée.
Quand arbitrer son portefeuille SCPI ?
Le suivi régulier permet d'identifier les situations où une cession peut être pertinente : SCPI dont le prix de retrait a fortement baissé, rendement en dessous de la moyenne du portefeuille, concentration excessive sur un secteur, ou besoin de liquidité.
Sur le marché secondaire de gré à gré, la cession de parts SCPI est possible en 4 à 8 semaines, encadrée par notaire. L'associé fixe librement son prix de vente et peut utiliser le tracker pour estimer sa plus-value nette après abattements.
Le simulateur de frais SCPI permet d'estimer le coût de la transaction (commission, notaire, droits d'enregistrement) et le net vendeur.
Envie d'arbitrer votre portefeuille ?
Publiez une annonce de vente gratuite ou consultez les parts SCPI disponibles sur le marché secondaire.
Voir les annonces SCPIQuestions fréquentes sur le suivi de portefeuille SCPI
Le tracker SCPI est-il vraiment gratuit ?
Oui, l'outil est entièrement gratuit, sans inscription et sans limite d'utilisation. Les données sont stockées localement dans votre navigateur (localStorage) et ne sont transmises à aucun serveur.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Vos données restent exclusivement dans votre navigateur. Elles ne sont pas envoyées à 2nd Market ni à aucun tiers. Si vous changez de navigateur ou videz votre cache, les données seront perdues. L'export CSV permet de conserver une sauvegarde externe.
Comment calculer le TRI de mon portefeuille SCPI ?
Le TRI annualisé intègre votre investissement initial, la valeur de retrait actuelle de vos parts, les dividendes perçus et la durée de détention. Le tracker le calcule automatiquement par méthode Newton-Raphson pour chaque ligne et pour le portefeuille global (pondéré par investissement). Il suffit de renseigner la date d'achat et les dividendes trimestriels.
Où trouver le prix de retrait actuel de mes SCPI ?
Le prix de retrait est publié dans le bulletin trimestriel de chaque société de gestion. Vous pouvez aussi le consulter sur les sites des sociétés de gestion (Amundi, Praemia, Perial, Corum, Sofidy, etc.) ou sur des agrégateurs. Pour les SCPI à capital fixe, le prix résulte de la confrontation des ordres sur le marché secondaire.
Puis-je suivre des SCPI détenues en assurance-vie ?
Le tracker est conçu pour le suivi de SCPI détenues en direct. Pour les SCPI en assurance-vie, la fiscalité et les frais sont différents. Vous pouvez saisir vos lignes pour le suivi du rendement et de la valorisation, mais le module fiscal ne sera pas applicable.
Quand faut-il vendre ses parts SCPI ?
Les situations les plus fréquentes sont le besoin de liquidité, l'arbitrage vers une SCPI plus performante, la réduction d'une concentration sectorielle, ou l'approche des seuils d'exonération fiscale (22 ans pour l'IR, 30 ans pour les prélèvements sociaux). Le tracker permet de simuler la plus-value nette après abattements pour chaque ligne.
Comment exporter mes données ?
Cliquez sur le bouton "Exporter CSV" dans l'onglet Inventaire. Le fichier exporté contient toutes vos SCPI, leurs prix, dates, secteurs, revenus trimestriels et calculs. Il est compatible avec Excel, Google Sheets et tout tableur.